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化腐朽为神奇,庄股的实证分析


安琪酵母股吧 中国证券市场10年的风雨历程中,众多庄股的崛起和大大小小实力派庄家的形成判断一只个股是否有庄家介入,是否将演化为一只庄股,最重要的判别方法之一就是看其筹码的集中度。流通筹码集中度越高,该股演化为庄股可能性越大。由于资料有限,本文仅仅根据深圳证券交易所有关资讯网提供的1999年12月31日在深圳证券交易所上市的442家上市公司流通股持仓量的分布情况进行了归纳统计,发现38.24%的个股已演化为庄股。


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安琪酵母股吧 如1999年深圳市场1/3以上的个股已演化为庄股,而且绝大多数庄股的涨幅均远远超过了大盘的涨幅,其中亿安科技(0008)的筹码集中度高达82.91%,这就是该股在2000年1月4日至2000年2月18日这短短的24个交易日中,股价跃上100元大关,最高涨幅达到174.52%的原因;中科创业(0048)的筹码集中度高达81.13%,安琪酵母股吧安琪酵母股吧该股之所以在两年里最高涨幅达到577.09%,成为深沪两市著名的强庄股和大牛股,并不是在于公司的基本面发生了什么翻天覆地的变化,而是有超级主力庄家的介入。


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*著名庄股分析



 

安琪酵母股吧 分析两只深圳市场最具有代表性的超级强庄股亿安科技(0008)和中科创业(0048)。1、亿安科技(0008)

亿安科技的前身为1992年5月7日的深锦兴,该公司的总股本为7365万股,流通股为3529万股。由于公司定位不准,机制不顺,缺乏业绩支撑的主营业务,导致公司的经营业绩年年滑坡。1998年公司的净亏损达到6260万元,每股收益为-0.85元。尽管该公司在1998年进行了一次资产重组和股权转让,第一大股东原深圳天俊实业股份有限公司让位于深圳市商贸投资控股公司,但公司的经营业绩仍没有起色。1999年5月,在万般无奈的情况下,公司再次进行了实质性的资产重组和股权转让,第一大股东移主于民营企业-广东亿安科技发展控股有限公司,1999年8月18日公司的简称由“深锦兴”变更为“亿安科技”。在经过长达7年的痛苦历程后,庄股-“亿安科技”粉墨登场了。

广东亿安科技收购深锦兴后,首先进行了大规模的资产置换,并彻底改变了原公司的主营业务。同时积极发展有较高科技含量和较好市场前景的高科技新产品,包括电动车、碳纳米管双电荷层电容电池等。经过大规模的资产置换和发展高科技产品,亿安科技成为了小有名气的高科技企业,ROE是什么意思?什么是ROE?,经营业绩也出现了较大幅度的增长。1999年该公司的每股收益达到0.255元,2000年中期每股收益达到了0.348元。

由于基本面的彻底改变、营业绩的大幅增长、流通股较小,同时又有公司的各方面的高科技题材,为主力庄家的长袖善舞提供了很大的市场想象空间。特别是2000年年初高科技股的全面启动,无疑为亿安科技的主力庄家打了一针兴奋剂。于是,一场亿安科技的股价革命开始了。

从K线图可以看出,主力庄家开始进驻亿安科技的时间为1998年10月下旬,完成建仓时间为1999年1月。在1998年11月29日至1999年1月14日的55个交易日里,亿安科技的累计成交量高达8191万股,换手率高达232.12%。按此计算,主力庄家底位仓的成本为10元。因此,亿安科技之所以能成为一只超级大牛股和超级强庄股是一次有预谋有准备的世纪性行动。

2、中科创业(0048)

中科创业的前身为一家以农业为主营业务的深圳本地上市公司-康达尔,该股演变为强庄股的故事与亿安科技有异曲同工之处,但有一点不同的是,中科创业的庄家充分利用了公司1998年每10股转赠8股和2000年每10股送1.2和转赠2.6股的机会,中科创业的庄家属于一种资金实力十分雄厚的慢牛型庄家。参见中科创业的K线图∶

*谁更容易演化为庄股

什么样的个股将被庄家相中,什么样的个股将演化为庄股和强庄股,这是广大投资者十分关心的问题。笔者通过对1997年1月2日至2000年8月31日涨幅在240%(同期上证综合指数的涨幅为120%)以上的148只个股进行了认真分析归纳,发现小盘股、重组股和有实质性自主知识产权,有实质性业绩增长潜力的科技股是演化为庄股的三大板块,是庄家十分青睐的投资品种。由于篇幅有限,本文仅分析小盘股和重组股。

1、小盘股

小盘股(本文所指的小盘股为流通股在5000万股以下的个股)最大的优势就是庄家控制筹码需要的资金量不大,适合中小庄家的运做,但庄家在运做小盘股时面临的最大难题就是收集筹码困难,而且想在短时间获取超额利润出局更加困难,因此,庄家运做小盘股的基本思路就是打持久战和阵地战。一般来说,庄家要完成小盘股运做的全过程,新希望股吧:看盘技巧之操盘系统和盘口直觉时间跨度应在2年以上才可能获得较大的利润。庄家运做小盘股的操作方式一般是通过上市公司连续的送股、转赠股本和配股不断的扩张流通股本,在不断的摊薄庄家的持股成本的同时,增加了小盘股的市场性和流通性,从而达到拿时间换空间的目的,达到了最终出局并获得超额利润的目的。

小盘股在很大程度上有可能演化为长庄股。笔者在本文选取的148只长线日后上市初期为小盘股以及目前还是小盘股的个股为50只,占样本股总数的33.78%。

可以看出小盘股演变为长庄股最重要的实现途径就是通过连续的股本扩张。如中天企业(0540)1997年1月2日至2000年8月31日股价上涨了797.93%,而流通股本也由1997年6月30日的1848.00万股扩张为2000年6月30日的6611.53万股,扩张幅度为257.77%;再如新疆屯河(600737)1997年1月2日至2000年8月31日股价上涨了710.023%,而流通股本也由1997年6月30日的2100.00万股扩张为2000年6月30日的8474.70万股,扩张幅度为303.55%。。当然小盘股演化为长线大牛股还需要其他条件的配合,下文我们还要进一步分析。但是,必须提醒投资者重视的是小盘股作为十分稀缺的壳资源,由于收购成本低,改变经营状况相对容易,因此将长期得到庄家的关照,小盘股是培育长庄牛股的摇篮。

根据我们的分析,诸如上风高科(0967)、中科三环(0970)、圣雪绒(0982)、捷利股份(0962)、金宇集团(600201)、大连创世(600233)、天龙集团(600234)等每股净资产和每股资本公积金较高的小盘次新股极有可能演化为长线庄股。

2、重组股

上市公司重组,无外乎有两种类型,即外部重组和内部重组。发生控制权转移,第一大股东变更,而且主营业务发生重大变化的为外部重组,与控股公司进行资产置换的为内部重组。上市公司外部重组主要集中在1997年以后,1997年以前外部重组的上市公司总数为40家,而1997年达到25家,1998年为90家,1999年77家。根据我们的统计,安琪酵母股吧强庄股和长线大牛股主要集中在发生外部重组的上市公司中。

本文仅仅选取了发生实质性外部重组的几家公司,而国有股的划转实现的股权变化不在本文考虑之列。一般来说,发生外部重组的上市公司,特别是民营企业借壳上市的公司由于运行机制发生的重大变化,主营业务发生的重大变化,因此经营业绩往往会出现质的飞跃。

如托普软件(相关新闻,实时行情)(0583)不仅从传统的机械行业跨入到信息产业,而且经营业绩出现了大幅增长,1998年以前的每股收益均在0.1元以下,重组完成后的1998年每股收益便提升到0.5元,1999年增加到0.65元,2000年中期增发新股摊薄后的每股收益仍然达到0.30元。

再如湘火炬(0549)1997年被新疆德隆收购后,通过业务的整合以及新资产的注入,经营业绩出现了超常规增长。1997年的主营业务收入较1996年增长71.99%,主营业务利润较1996年增长139.98%,1998年的主营业务收入较1997年增长112.89%,主营业务利润较1997年增长130.58,1999年的主营业务收入较1998年增长108.21%,主营业务利润较1998年增长21.54%。

因此,通过收购,通过重组,被收购上市公司的基本面包括主营业务,经营业绩,经营机制等都有可能发生质变,而股票价格正是对未来和预期收益变化的提前反映,这就是近几年主力庄家云集重组股,造成重组股中长线大牛股黑马奔腾的主要原因。

至于在重组股里寻找强庄股,一是要研究收购方的实力,包括资金实力、技术实力和人才实力,有没有能力彻底改变被收购上市公司的经营状况;二是要认真分析庄家的持股成本,如果主力持股成本较低,目前的股价高企建议投资者远离这类庄股。对于利用假收购制造题材炒做一番的野路庄家,投资者一定要擦亮眼睛,提防上当。

根据在重组股中寻庄的标准,笔者认为诸如陕解放(0516)、厦海发(0526)、中福实业(0592)、西北轴承(0595)、中联建设(0605)、庆云发展(0639)、ST海洋(0658)、岳阳恒立(0622)、模塑科技(0700)等在2000年发生了股权转让,而且新入主的大股东实力比较雄厚的个股有可能在未来的行情中成为跑赢大市的强庄股。

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