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高原资本在投资圈里的确并不高调,甚至有点神秘,但口碑良好。涂鸿川与叶冠泰每年也会看两三百家公司,但他们却为自己树立了几项硬指标:必须是TMT行业(主要指电信、媒体和科技类)企业,最好在“一岁大”左右,要由高原资本领投并占股达到20%。

他还是不为所动:“不是说这行业不好,是我们看不懂。互联网是轻工业,电商公司虽然是互联网公司,但是它与传统零售业唯一的不同是没有店面,后面的物流、库存、配货都是一样的。所以我认为,它是互联网里头的重工业。如果有一天传统领域公司做互联网的话,会不会比较快?事实上苏宁易购现在已经起来了。”

2008年上下,社交网站迎来投资热;2011年年末社交APP又倍受关注。他照样不看好:“只有我们这样的老一代人会到社交网站上怀旧,但是怀旧半天能怎么样呢?你以前的男朋友都有老婆了,你以前的女朋友现在也不如当年了,没太大意思啊!那些新的APP是给90后用的,陌生人社交虽然听起来不错,可是用户在上面往往越聊越偏。(尽管)也达到家喻户晓了,但是用户上了这样的APP又不想被自己的熟人知道。”

它将成为高原资本新一家IPO公司,之前的一家是2011年3月30日登陆纽交所的奇虎360,为高原资本带来了高达4亿美元的回报。它也是高原资本落户中国投资7年来投资的9家公司之一,另外几家包括网康科技、途牛、悠视网、维旺明(下简称“VIVA”)等。

而且高原资本还规定每位合伙人每年不得投资超过2个项目,以防精力分散。高原资本却只投了一个。2012年许多基金开始收缩,高原资本却在上半年一口气投了3家公司。他们早就打算在下半年增加一位合伙人,这下正好可以借此“配额”再多投几个。

在趣游接受投资之后很久,玉红问高原资本美国那边的合伙人,到底为什么投资自己。对方笑笑说因为你们不缺钱,赚钱的公司为什么不投,互联网上能赚钱的公司又不多!

再套用他的投资“公式”,更是“投不得”:“我认为必须是从爱不释手到家喻户晓,然后品牌出现。可事实上电商是反过来,用打广告做品牌,让一大堆人来,人家到底喜不喜欢你也不知道,虽然达到了家喻户晓但是没什么价值。”

高原资本的投资哲学是,不追求数量,而追求回报率。上一个案子叫奇虎360,下一个是趣游。

“创业”和“投资”是两项密不可分的行为,然而在庞大的创业大军面前,投资人这支精炼的队伍就显得“小”了许多,正是这样的不对称,很多创业者认为寻找投资是一件很困难的事,投资人的想法、思考的侧重点、喜好等都没法去把握,这个群体真的有这么神秘么?让我们走进涂鸿川的高原资本,一探究竟

在这套公式的指导下,电商、社区两大热门领域,高原资本一个都没投,涂鸿川更反感团购这类“一窝蜂”式、互相抄袭却抄得四不像的热潮。电商投资最火爆的那段时间,涂鸿川很真心地问圈中好友,电商的亮点在哪里,朋友脱口而出:“市场够大呀!”

曾有人提出,投资是世上最难的事情,难分对错,难于总结。不过,高原资本在对“人”的研究上,已经有了一些心得。

其实涂鸿川很清楚,他看中的是玉红的眼界与思路。最初他俩曾谈到对游戏行业的看法,事后涂鸿川说:“我当时心想,太有意思了,这哥们儿90%的观点都是我们没有听说过的。要知道我也见过业内很多人,玉红就属于Pinterest再火也不会盲目抄袭的那种人。”

每项指标都有自己的道理:首先只投TMT公司,用涂鸿川的话说,“其他东西再火也不动,投得多反而会烦”。其次是阶段,他们偏爱刚成立一年多的新公司,这时往往对方的商业模式还没找准,其他投资人根本看不入眼,甚至怀疑“马上要垮掉”,但涂鸿川认为唯有这样才够好玩。

做电子阅读应用的VIVA创始人韩颖是个敢于不破不立的创业者。涂鸿川得知他曾经与田溯宁一起创办亚信科技与网通,如今却踏踏实实从零做起之后很佩服:“从运营商老总,变成一个左手iPhone、右手安卓、架着iPad的老顽童,你能感受到他越来越有自己的憧憬与想法。”

“论投资公司每人的单位产出,我们绝对是最高的。不过我们一般尽可能低调一点,挣了钱也没必要炫耀让人知道。”涂鸿川“狡猾”地笑道。

涂鸿川“闻讯”来拜访。他一个人过来,拎个皮包,一副很草根、很不拘小节的样子,开口却是港台味的中文玉红后来才知道他是一位马来西亚人。玉红简单地讲了讲公司是干吗的,涂鸿川就说准备投资,紧接着跟玉红大谈了一番高原资本的历史。

2010年10月,趣游创业一年半,做游戏联运起家,刚刚拿到一个游戏的独家代理权,是国内第一家做“独代”的公司。团队就20人,年纪最大的不过31岁。玉红挑了5家美元基金发去商业模式PPT寻求投资。

“恰如人生初见”,趣游(北京)科技有限公司(下简称“趣游”)创始人玉红如此形容他与高原资本(Highland Capital Partners)董事总经理涂鸿川的第一次见面。

结合第一次见面的情景,一个词跃入他的脑中:皮包公司。但很多是巧合,最终趣游接受了高原资本的投资,

硬指标之外,在公司的选择上,涂鸿川有自己的一套“公式”:创业公司的产品要先后达到“爱不释手家喻户晓形成品牌”三个阶段。上线后用户用了一两次就抛弃的应用比比皆是,这种绝不会考虑;等到家喻户晓之后,用户口碑会推着品牌往前走。

说这话时,趣游已经启动赴美上市,年收入6亿元,利润超过1亿元,员工达1300人,海外代理业务增速迅猛,高原资本是他们唯一的投资方。

一旦涉及到投资,高原资本的要求又很苛刻。除途牛旅游网之外,其他项目都是领投,尽量多拿股份,很多案子都投到了1000万美元。有一家投资后占百分之十几,他们还特意多买了一些股份达到20%,只为符合高原资本一贯的“战略”。

360是高原资本的第一个项目。涂鸿川认为,周鸿这个人就更不用多说,他身上的特点很鲜明:“他绝不屈从。后来我也发现,很多我们投资的创始人都有一股敢于颠覆、不跟风的气,这就是骨气吧。我们寻找的就是这类人。”春季买什么股票

涂鸿川喜欢创业者管他叫“川”。7年时间,他陪伴高原资本在中国成长。可以说,这家投。

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