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作为普通投资者,您如何进行良好的投资?您如何看待新的王冠流行对资本市场的影响?市场前景如何?流行之后,正确的姿势应该是什么?近日,《投资快报》记者通过电话采访了宜信财富管理有限公司董事总经理王浩宇,产品战略负责人,资本市场负责人。

散户通 私募快报

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王浩宇说:“悲观者通常是正确的,乐观的人通常是成功的。”资本市场投资向来困难重重,但有决心的人会获得良好的回报。 2020年初,以武汉为中心的新王冠流行迅速爆发。全国人民为抗击这一流行病而奋斗并共同努力后,局势逐渐得到控制。但是,今年资本市场上最大的“黑天鹅”诞生了,并引起了许多思考。

“投资快报”:如何进行良好的投资?

王浩宇:只要人类经济活动没有问题散户通 私募快报,资本市场中的股权资产就是最佳的长期分配目标。股市是经济晴雨表。例如,美国股票反映了美国的整体经济活动。从长远来看,即使市场由于短期情绪波动而波动,美国股票仍在债券和房地产等各种资产的回报率中名列前茅(表1)),但长期价值中心保持不变相应地,资本市场收益可以简单地分为两部分:长期价值收益和短期波动收益。长期收益来自经济本身,短期收益来自情感。作为长期投资者,我们的主要目标是,过滤和平滑短期波动,“穿透性干扰”仅保留长期收益,即图1中从“左下至右上”的红色中央虚线,但这并不容易为此。

“投资快报”:如何在不受干扰的情况下获得资本市场的长期回报?

王浩宇:我们的结论是,专业人士会做专业的事情,并向优秀的经理人投资。几十年前,A股市场一直在对美国股票进行去零售化。宏伟的制度化和产品化趋势正在开始。非专业投资者需要及时放弃个人股票交易的思路。 “选择比努力更重要。”通过在资产管理系统中充分利用优秀管理人员的能力,可以迅速扩大其投资能力圈:

首先,个人要面对“追逐起伏”的人性并不容易。在过去的30年中,A股上涨了28倍,年化收益率约为13%,但是为什么大多数散户投资者不喜欢A股却亏损了?当市场价格升至500 0、 6000点的极值时,交易量和新基金认购量翻了一番,但大多数人在几个月后的暴跌中“割肉止损”。诺贝尔经济学奖得主理查德·泰勒(Richard Thaler)致力于行为经济学的研究,他强调追逐是人类的天性。 A股更是如此,零售交易量占整个市场的80%以上,造成A股的年度波动。 40%的现象。根据中国证券投资基金业协会的数据,截至2018年底,过去15年股票基金经理的年化收益率为1 4. 1%,债券基金6. 9%,大大高于无风险利率水平; ,获利的个人投资者的比例仅为4 1. 2%,亏损的投资者的比例为2 5. 1%。投资者纪律的差异在个人和机构绩效中造成了“双重天堂”现象。 “追涨而杀跌”使个人投资者难以赚钱,而机构优势却十分明显。

第二,投资研究的门槛很高,个人和机构之间的专业区分程度也有所提高。个人投资和研究资源是有限的,并且专业知识储备有一个上限,无法与7 * 24小时散户通 私募快报,数十个或数百个专业组织竞争。中国的新经济正在经历转型,股票研究具有很高的专业素养,投资和研究成本也不断增加。在同一市场上与个人“刺刀”和机构“海军枪支”作战是不明智的。在排名前十的股票中,个人头寸已迅速被机构取代。因此,究竟是配置中国的新经济还是旧经济?在新经济中,部署在线消费以及在医药行业投资哪些股票值得吗?这些问题应留给专业机构做出决定。

投资快报:从制度上看,今年的流行病将对资本市场产生什么影响?市场各方的表现如何?

王浩宇:当黑天鹅导致市场急剧下跌时,个人投资者和机构投资者的行为就大不相同了,这次也不例外。我与许多经纪人进行了交流,并了解到在大流行期间,许多客户在最恐慌的情况下削减仓位。第二天,市场迅速反弹,但开始后悔。越来越多的客户想到了将钱捐给专业基金管理。每一次黑天鹅事件都会引发一波去零售化浪潮,散户投资者的比例将逐渐下降。我们的后端数据还显示,个人投资者在2月3日假期后的交易的第一天非常悲观,公开发售的赎回量急剧增加,个人股票在压力下卖出;机构普遍对市场前景感到乐观。买入大量资金。资本市场的短期波动主要由散户投资者控制,他们占交易量的80%,但长期价值中心由机构设置。机构可以从长远的角度看问题,并拥有一个专业的投资和研究系统,该系统使用噪声来建立位置而不是被噪声所利用。

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