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业绩预测和投资评级:2010年公司业绩将是小幅增长,但随着公司大规模长期待摊费用摊销将在2010年结束,2011年公司业绩迎来确定性增长,预计2011年增长86%,每股收益为0。58元,期货波段王指标2011年PE倍数为39倍。基于2011年确定性高增长以及三网融合给公司带来网络整合预期,我们维持公司投资评级为“强烈推荐”。

业绩数据:上半年公司实现营业收入38,678万元,同比增长4。31%;实现净利润3430万元,同比增长-8。65%。每股收益0。128元,微低于我们预期。

下半年经营展望:公司增值业务拓展将继续以高清互动业务为主,而高清电视业务发展瓶颈仍是内容,下半年公司一方面将重点提升高清节目数量和质量,如提供多样化高清节目套餐、尝试推出VOD大包月套餐、点播套餐试看业务等,增加多模式业务购机等,另一方面将加大高清交互业务营销力度,以完成全年20万高清用户目标,因此下半年高清业务发展将快于上半年。在公司其他业务中,专门制作高清节目天华世纪传媒和专门从事业务运营支撑系统迪威特公司发展最为迅速,前者VOD节目已与重庆有线、东方有线)公司签约,河南省网呼叫中心系统项目以及广东佛山呼叫中心系统项目,这两家公司将在2010年贡献利润。

三网融合给公司带来网络整合和业务扩张机遇:(1)业务扩张:深圳作为首批三网融合试点城市之一,公司整转和双向化完成为增值业务发展搭建了发展平台,业务扩张有空间。同时,作为试点城市,不排除出台税收优惠政策可能,税收优惠政策将直接提升公司业绩;(2)网络整合:三网融合倒逼广电系统省网整合加速,而市网整合又是省网整合基础,络,随着广东省网挂牌成立,深圳市有线网络最终也将融合进广东省网融合,在广东省网整合当中,天威视讯(002238)具备资本平台优势。

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